Перспективы и риски спора в суде общей юрисдикции: Споры, связанные с наследованием имущества: Истец хочет получить обязательную долю в наследстве
(КонсультантПлюс, 2024) Истец (супруг, внучка наследодателя и т.п.) считает, что имеет право на обязательную долю в наследстве. Указывает, что причитающееся ему имущество получено Наследником. Например, на основании завещания.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Ситуация: Какие имущественные права имеет несовершеннолетний ребенок?
(«Электронный журнал «Азбука права», 2024) При наличии завещания или наследственного договора несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные) имеют право на обязательную долю наследства. Эта доля должна составлять не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (п. 1 ст. 1118, п. 6 ст.
1140.1, п. 1 ст. 1149 ГК РФ).
Ситуация: Как реализуется право наследников на обязательную долю в наследстве?
(«Электронный журнал «Азбука права», 2024) Указанные лица имеют право на обязательную долю в наследстве, если не наследуют по завещанию или наследственному договору, а также если часть завещанного и незавещанного имущества, причитающаяся им, составляет менее половины доли, которую они получили бы при наследовании по закону (п. 4 ст. 1118, п. 6 ст.
1140.1 ГК РФ; п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).
Обязательная доля в наследстве
Рассмотрим подробнее, что такое обязательная доля в наследстве и когда ее нужно выделять.
Что такое обязательная доля в наследстве?
Существует ряд категорий граждан, которые по закону имеют право на обязательную долю в собственности на наследуемое имущество. При этом не имеет значение были ли они упомянуты в тексте завещания.
Кто имеет право на обязательную долю?
- Несовершеннолетние дети;
- Взрослые нетрудоспособные дети;
- Нетрудоспособные супруги;
- Нетрудоспособные родители;
- Нетрудоспособные иждивенцы, состоящие на иждивении наследодателя не менее года.
При этом иждивенцы также должны постоянно проживать не менее года совместно с наследодателем, если они не являются наследниками по закону.
Кто относится к нетрудоспособным гражданам?
Нетрудоспособными гражданами, имеющими право на обязательную долю в наследстве, признаются:
- Инвалиды 1, 2 и 3 группы;
- Дети до 18 лет;
- Пенсионеры.
Сколько составляет обязательная доля?
Размер обязательной доли составляет не менее 1/2 доли, которую наследник получил бы по закону. Например, если гражданин завещал все имущество единственному сыну, но у него при этом остались родители-пенсионеры, то они имеют право на получение наследства по 1/6 каждый, а сын тогда наследует 2/3.
Обязательная доля выделяется из имущества, которое не было завещано. Если такого имущества недостаточно, тогда доли, полагающиеся наследникам по завещанию, могут быть уменьшены.
Как получить обязательную долю?
Чтобы получить обязательную долю, нужно совершить ряд действий:
Шаг 1. Убедиться, что вы являетесь обязательным наследником
Для этого могут потребоваться документы, подтверждающие статус пенсионера или инвалида и родство с наследодателем;
Шаг 2. Подать заявление нотариусу
Подать заявление можно нотариусу, у которого открыто наследственное дело.
Как правило, это происходит по последнему месту жительства наследодателя.
В ряде случаев, например, в ситуации, когда наследниками являются граждане, находившиеся на иждивении, подтверждение права на наследство возможно только в судебном порядке;
Шаг 3. Получить свидетельство о праве на наследство
Нотариус по результатам рассмотрения заявления выдает свидетельство о праве на наследство, в котором указано имущество, передаваемое наследнику;
Шаг 4. Регистрация права собственности в Росреестре
После оформления свидетельства о праве на наследство нотариус самостоятельно подаст документы в Росреестр.
Регистрация прав производится ведомством в течение 3 дней.
Когда можно лишиться права на обязательную долю?
Потерять право на обязательную долю можно в двух случаях:
- Если не вступить в наследство в течение 6 месяцев. Право на наследство и на обязательную долю в таком случае можно восстановить только в судебном порядке при наличии уважительной причины, например, если наследник не знал об открытии наследства;
- Если наследник был признан «недостойным» в судебном порядке. В этом случае он лишается также права и на обязательную долю. Например, недостойными наследниками могут быть признаны родители или дети, которые уклонялись от обязательств по обеспечению своих детей или родителей, в частности, по выплате алиментов, и это было подтверждено в судебном порядке.
Можно ли отказаться от права на обязательную долю?
Да, наследник может отказаться от права на наследство. Это можно сделать, написав заявление нотариусу, у которого открыто наследственное дело.
Однако нельзя отказаться от доли в пользу другого лица.
В случае если обязательный наследник является несовершеннолетним, недееспособным или ограниченно дееспособным такой отказ должен быть одобрен органами опеки и попечительства.
Можно ли уменьшить размер обязательной доли?
Да, размер обязательной доли можно уменьшить в судебном порядке. Такое решение может быть принято, если будет доказано, что наследник, претендующий на обязательную долю, не пользовался имуществом. Однако в любом случае суд будет исходить из большого количества факторов, включая материальное положение наследников и наличие детей.
Обязательная доля наследства – кому-то благо, а для кого-то настоящая бомба!
Вопросы наследства затрагивают практически всех людей в той или иной степени, так как все мы смертны и оставляем после себя какое-либо имущество. Некоторые, правда, оставляют еще и долги, которые при вступлении в наследство придётся погашать наследникам. Именно поэтому необходимо разбираться в наследственных вопросах заранее, во избежание стрессовых ситуаций, так как незнание законов не освобождает от ответственности. Чаще всего такой стрессовой ситуацией может стать обязательная доля в наследстве.
Что же это такое?
Обязательная доля в наследстве — это часть наследуемого имущества, которая полагается некоторым лицам, независимо от того, написано завещание или нет. Все эти лица прописаны в Гражданском Кодексе РФ в статье 1149 «Право на обязательную долю в наследстве». Это значит, что, если вам завещали всю квартиру, при наличие обязательных наследников, вы можете получить только часть квартиры, которую будете делить с ними.
Разберёмся с этой статьёй более детально. Прежде всего кто может претендовать на такую долю? Претендовать на обязательную долю могут нетрудоспособные лица: несовершеннолетние дети наследодателя, родители, супруг умершего, достигшие пенсионного возраста, инвалиды, находящиеся на иждивении у наследодателя.
Еще обязательную долю в наследстве могут получить нетрудоспособные лица, которые не были родственниками умершего, но не меньше года до его смерти жили с ним вместе и находились на его иждивении.
Хочу обратить внимание на то, что несмотря на увеличение пенсионного возраста, право на обязательную долю возникает с возраста 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин. Все вышесказанное говорит о том, что с обязательной долей может столкнуться каждый. Но если для одних это окажется благом, то для других настоящим кошмаром.
Представьте себе, что вам завещана вся квартира, а в итоге вы будете её делить с детьми (внуками) от другого брака, отчимом или мачехой, тёщей, тестем, свекровью, свёкром, а иногда вообще с совершенно посторонними для вас лицами.
Теперь о том сколько же причитается обязательным наследникам. По закону обязательная доля должна быть не меньше половины той доли, которую наследники получили бы по закону, если бы не было завещания. Чтобы рассчитать размер обязательной доли, следует учесть всех наследников по закону, которые могли быть призваны к наследованию имущества на момент открытия наследства. Приведу конкретный пример. Мать завещала старшей дочери квартиру.
На момент смерти матери по закону на эту квартиру могли претендовать: муж матери, старшая дочь, двое других детей от другого брака и дедушка (отец матери). На обязательную долю мог претендовать только дедушка. Если бы он получал наследство по закону, то ему причиталась бы 1/5 доля квартиры.
В результате, по обязательной доле он получит 1/10 часть.
Есть, конечно, один очень важный момент! Право на обязательную долю обычно удовлетворяется из имущества, которое не попало в завещание. Из завещанного имущества обязательная доля выделяется только в том случае, если остального наследства не хватает для выплаты этой доли.
Но практика показывает, что чаще всего обязательная доля затрагивает именно недвижимость, так как она оценивается дороже всего.
Есть ситуация, при которой человек может лишиться права на обязательную долю. Если наследство состоит из жилья, в котором наследник по завещанию жил при жизни наследодателя, а обязательный наследник нет, суд может уменьшить размер обязательной доли или вообще отказать в ней. То же самое касается имущества, которое наследник по завещанию использовал для получения средств к существованию: творческая мастерская, грузовой автомобиль и тому подобное.
Опять же, если обязательный наследник не имел к этому имуществу никакого отношения.
С 1 сентября 2018 года появилось понятие «наследственный фонд». В результате положение об обязательной доле несколько скорректировалось. Статья 1149 ГК РФ дополнилась пунктом 5, по которому наследник, имеющий право на обязательную долю и получение каких-то выплат из наследственного фонда, утрачивает право на обязательную долю. Нужно выбрать: получить обязательную долю или стать выгодоприобретателем фонда.
Если первое, то необходимо заявить нотариусу об отказе от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда. Только тогда появляется право на обязательную долю. Если не заявить об отказе, то право на обязательную долю утрачивается автоматически.
Можно ли отказаться от обязательной доли? Ведь вместе с обязательной долей вы можете получить и изрядное количество долгов. К тому же, не секрет, что не всё имущество может иметь очевидную выгоду. Например, заброшенный домик в глухой деревне может оказаться тяжким бременем, а не дополнительным доходом. Да, можно.
Но для этого вам также необходимо об этом заявить нотариусу. Но важно знать, что отказаться от обязательной доли в пользу другого лица нельзя. Отказавшись, вы увеличиваете долю других наследников.
И ещё, отказ невозможно отозвать в последствии, поэтому необходимо все взвесить, прежде чем принимать окончательное решение, тем более что на это отводится полгода с даты смерти наследодателя.
Помните, предупреждён — значит защищён! Лучше заранее проконсультироваться по данному вопросу с профессионалами, ведь у каждого ситуация разная. Ставьте лайки, если статья была для вас полезной!
Еще одна гарантия предпенсионерам: обязательная доля в наследстве
Тем, кто не сможет выйти на пенсию из-за повышения возраста, государство предлагает разные гарантии и льготы. Мы уже рассказывали о бесплатной диспансеризации, освобождении от налогов и запрете увольнения. Но в конце прошлого года незаметно приняли еще один закон о гарантиях предпенсионерам — об обязательной доле в наследстве.
Он уже работает.
Желтая плашка гарантий
Проще всего объяснить на примере.
Жил-был Петр Иванович. У него сын от первого брака и вторая супруга Ольга Ивановна, ей 55 лет. Петр Иванович завещал квартиру сыну и умер. Второй супруге он квартиру не завещал.
Но она все равно получит часть квартиры умершего мужа — так действуют новые гарантии.
Право на обязательную долю было и раньше, но чтобы им пользоваться, нужно было получить право на пенсию. Но пенсионный возраст повысили и, получается, часть людей временно лишились этого права. Теперь им его вернули: неважно, на пенсии ты или нет, с 55 или 60 лет можно получить обязательную долю в наследстве.
Кого касается этот закон?
Он касается предпенсионеров и их родственников, причем не обязательно кровных. Вот еще примеры.
Есть семья — Татьяна и Иван. Им по 35 лет. Внезапно Иван заболел и умер. Но перед смертью написал завещание на супругу: на квартиру они заработали вместе.
Татьяна вступает в наследство. Но тут приходит мать Ивана, которой 55 лет, и требует обязательную долю в квартире Татьяны. Она имеет на это право, несмотря на то, что Иван распорядился своим имуществом по-другому.
Его мать по закону получит часть квартиры.
У Светланы и Владимира умирает взрослая дочь. Она оставляет наследство — в завещании указан только муж. Из имущества — деньги на счетах, квартира и дача. При жизни дочь помогала родителям, но ее муж помогать им не хочет.
Светлане и Владимиру 55 и 60 лет. Хотя дочь им ничего не оставила, они могут получить обязательную долю и забрать ее, например, деньгами.
Если предпенсионер где-то окажется в числе наследников, поправки в гражданский кодекс коснутся всех, кто имеет отношение к этому наследству. Причем коснутся так, что повлиять на это будет невозможно.
Какая льгота появилась у предпенсионеров?
Женщины в возрасте 55 лет и мужчины в возрасте 60 лет больше не могут быть пенсионерами по возрасту. Потому что пенсионный возраст повысили. Статус пенсионера у них появится позже — у кого-то на полгода, у кого-то на пять лет.
Но при оформлении наследства им оставили те гарантии, которые раньше получали только пенсионеры. В 55 или 60 лет человек не на пенсии, но все равно имеет право на обязательную долю в наследстве. То есть даже если по завещанию ему ничего не оставили, он что-то получит.
Что такое обязательная доля в наследстве?
Обязательная доля в наследстве — это когда кто-то независимо от завещания получает минимум половину имущества, которое мог бы получить по закону. Даже если по завещанию ему вообще ничего не причиталось, он все равно что-то заберет: часть квартиры, бизнеса или деньги.
Право на обязательную долю в наследстве появляется у нетрудоспособных родителей, супругов и детей. Например, если они достигли пенсионного возраста. Но теперь привязка не к пенсии, а просто к 55 и 60 годам.
Если такой возраст наступил, обязательная доля положена.
Как рассчитать обязательную долю в наследстве?
Обязательную долю считают так:
- Берут все имущество — и завещанное, и незавещанное.
- Считают, сколько бы получил предпенсионер по закону. То есть если бы делили по очереди, а не по воле умершего.
- Выделяют половину из этой доли. Столько положено наследнику 55 или 60 лет.
- Эту долю можно забрать из того имущества, которого нет в завещании. А если там указано все, то выделят из завещанного.
Дальше по ситуации — либо надо договариваться, либо выкупать, либо владеть совместно.
В обязательной доле могут и отказать или уменьшить ее. Но это делает только суд. Увеличить обязательную долю нельзя.
Например, у мужчины жена, ребенок и пожилой отец. Из имущества квартира и миллион рублей в банке, которые у него появились еще до брака. Мужчина составляет завещание: все имущество делится поровну между женой и ребенком. То есть по завещанию ½ квартиры должна достаться жене и ½ — ребенку.
Плюс каждому по 500 тысяч рублей.
Отец умершего мужчины в возрасте 60 лет заявляет свои права на обязательную долю. Имущество делят на три части и половину от этой доли отдают отцу. Итого у отца ⅙ квартиры и 150 тысяч рублей.
Это обязательная доля по закону, хотя в завещании такого не было.
Как предпенсионеру получить обязательную долю в наследстве?
Если вам или вашим родственникам исполнилось 55 или 60 лет в зависимости от пола, они еще не на пенсии, но могут быть наследниками супругов, родителей или детей, можно вступить в наследство. Даже если по завещанию все переходит другим людям, есть шанс получить часть имущества.
Умер сын — родители-предпенсионеры имеют право на обязательную долю независимо от завещания.
Умер супруг — второй супруг-предпенсионер получит обязательную долю, даже если по завещанию все отошло детям. И даже если этот супруг детям не родитель, а мачеха, которая появилась полгода назад.
Умер отец — дочь в возрасте 55 лет получит обязательную долю в его наследстве, даже если отец завещал все молодой жене или внукам.
Как защитить имущество от выделения обязательной доли предпенсионеру?
Не все готовы делить имущество с пожилыми родственниками. Если в числе наследников есть женщины 55 лет и мужчины 60 лет, завещание не поможет сделать так, чтобы им ничего не досталось. Поэтому нужно таким образом оформить имущество или права при жизни, чтобы после смерти оно не вошло в наследственную массу.
Распорядиться имуществом при жизни. Если при жизни оформить квартиру на ребенка, например подарить, после смерти она не войдет в состав наследства и обязательную долю никто не получит.
Составить брачный договор. Но не такой, который делит имущество на случай развода, — после смерти он теряет силу, и всё поделят по закону. А такой, который распределяет имущество еще в браке.
Например, можно написать, что имущество сразу принадлежит тому супругу, на кого оформлено. Тогда после смерти оно тоже не войдет в наследственную массу, и обязательную долю никаким предпенсионерам из него не выделят.
Спасибо, переложили с больной головы на здоровую. Государство не может обеспечить своих пенсионеров — пусть они судятся теперь с родственниками.
режим тонет и в агониях вводит абсурдные законы. Получается кто кого переживет тот и в выигрыше.
Предположим: есть муж и жена, у них есть дети от предыдущих браков и недвижимость, муж умирает и половина достается жене, даже учитывая что завещание было на детей от предыдущего брака.. Когда умрет жена, соответственно дети от мужа ничего не получат, но жена получила половину непонятно за что.. хотя как за что, на пенсии людей кинули, теперь будут платить другие) в принципе логично все. Примеров полно привести можно.
владелец объявит себя банкротом — вот и увольнение
Какой-то бред. Нивелируется понятие «завещание». Если у чела есть личное имущество, оформленное до брака, на которое он написал завещание на конкретное лицо, то при наступлении определённых обстоятельств это лицо будет делить имущество (на которое есть завещание!) с пенсионером или предпенсионером.
И зачем тогда офмлять это завещание, ведь стоит это не дешево. Государство хорошо устроилось
Мне 72 жене 52. Приватизировали кв. пополам. Я «пришлый», жена родилась в этой квартире. Здесь жили ее родители и бабушка. Дед погиб на войне.
Брак у меня второй, от первого брака две дочери. У них есть квартиры в других городах. У старшей дочери двое детей.
Внук — уже взрослый парень, закончил институт, внучке 13 лет.
В свое время я (из за обеспокоенности жены) оформил завещание своей квартирной доли на жену, хотя нотариус сказал, что эта доля и так по закону должна будет принадлежать ей.
В связи с новыми законодательными «веяниями» у жены появилась уверенность, что мои дочери при достижения предпенсионного (или пенсионного) возраста (старшей 50) смогут претендовать на часть моей доли в квартире.
Успокоить не могу. Говорит: -«Ты порядочный человек, а твоих детей я совершенно не знаю. То что у них ест квартиры ни о чем не говорит.
Видишь примеры выше? Речи о том есть ли жилье у претендующего на долю в наследстве или нет вовсе не идет. Положено и все тут!
Будьте добры, прокомментируйте мой случай.
Отредактировано
Lana, да. Ваши дочери смогут претендовать. Жена правильно беспокоится.
Оформите на жену свою долю при Вашей жизни.
замечательный закон ,государство нас обдирает ,а мы должны грызца и судится с родными ,как здорово ,
Оформить договор ренты -ухода за пожилым?
Отредактировано
Умирает мать, имеющая двоих сыновей. На одного написано завещание. Другой сын ( предпенсионер).
Не подходит ни брачный договор, ни что-либо ещё.
Последний абзац не поняла. Кто-то может пояснить на примере?
Мне тоже не все понятно. Если у отца от первого брака есть двое детей одному 60 лет другому 58 лет, то только один, которому 60 лет, может рассчитывать на обязательную долю наследства, если все имущество отец завещал мачехе. и как тогда будут рассчитываться доли, если у мачехи 2/3 доли в квартире, а у отца 1/3.
Финашова, оба ребенка смогут. Оформляйте все при жизни
Отец умер в 2018г. и написал завещание на все свое имущество на дочь (мою сводную сестру). Я подавала в суд на долю в наследстве и судилась несколько лет. В 2021г. суд признал завещание действительным и мне отказал в доле наследства.
В 2024г. в октябре мне исполнится 55 лет. Могу ли я претендовать на долю в наследстве по закону о предпенсионном возрасте?
Ирина, наверняка суд рассматривает право наследования на дату смерти. Так бы каждый оспаривал своё право при наступлении предпенсионного возраста и через год, 5, 10 лет что ли? И потом здесь говорится, что закон приняли в конце прошлого года и на дату смерти вашего отца он не действовал
Будет ли иметь право на обязательную долю в наследстве мужчина 55 лет, получающий досрочную пенсию по старости?
Выражаю благодарность за работу юриста Дарьи Добецкой, — просвещает нас!
В ЖТ можно найти много нтересной и нужной информации, но очень хочется обратной связи.
В процессе чтения статей возникает много вопросов и не только у меня как видно из комментариев. Значит темы вызывают большой интерес. Но если нет обратной связи, он угасает. Здесь не подисскутируешь, когда нужен конкретный ответ на вопрос.
И где его искать? Поднимать своды законов (но ссылок нет), обращаться к юридическую контору?
Читает ли их сам автор ?
Возможно ли организовать ответы на задаваемые вопросы?
Это было бы круто!
Желаю процветания и ЖТ и много клиентов.
Обязательная доля в наследстве: кто получит имущество без завещания
Оставил умерший завещание или нет, часть его имущества должны получить некоторые ближайшие родственники. Их называют необходимыми наследниками. Закон устанавливает ограничение свободы завещания, чтобы обезопасить определенные категории людей. Нормы, в которых указаны обязательные наследники, появились еще в римском праве.
Современное законодательство гарантирует долю наследства, даже если в завещании написано, что родственникам не должно достаться ничего, либо указана меньшая доля и все имущество отписано другим людям. Суд может решить вопрос о передаче наследства вопреки воле составителя завещания.
Кто имеет право на обязательную долю
- несовершеннолетним и нетрудоспособным детям умершего, в том числе усыновленным;
- нетрудоспособным супругам и родителям;
- иждивенцам.
Последних делят на две категории:
- Законные наследники с признанной нетрудоспособностью на день смерти завещателя. Они должны находиться на его иждивении не менее года; совместное проживание не обязательно.
- Иждивенцы, не входящие в законный список наследников, но зависящие от наследодателя не менее года; совместное проживание обязательно.
Отдельно разберем термин «нетрудоспособные». К этой категории относятся и несовершеннолетние, и пенсионеры, в том числе если у них есть государственные выплаты по инвалидности или по старости. Исключение — родственники и иждивенцы, которые ушли на пенсию раньше по льготным условиям.
Несовершеннолетние дети до 18 лет — обязательные наследники, несмотря на то что они уже могут работать.
Фото: Tatiana Syrikova/Pexels
Важно учесть, что доля рассчитывается, если права перечисленных категорий людей нарушаются завещанием. Когда в документе указаны соответствующие или большие доли, их перерасчет не требуется. Вступившие в наследство родственники получают не только права, но и обязанности.
Так, они должны возместить расходы на управление имуществом и его охрану, а также долги умершего.
Кто не имеет права
Не все ближайшие родственники получают наследство, даже если родство будет доказано. Например, дети, на которых человека лишили родительских прав, проживающие в другой семье — усыновленные при жизни биологического отца или матери. Есть и исключения: по договоренности с усыновителями могут быть сохранены правоотношения с одним из родителей либо их родственником.
Еще одна интересная категория — наследники по трансмиссии. Это ближайшие родственники прямого наследника. В случае с обязательными долями они не получат ничего от человека, который умер вскоре после завещателя, не успев принять наследство.
Кроме того, внуки и правнуки наследодателя также не претендуют на обязательную долю, даже если их родителей тоже не стало до открытия наследства.
Ст. 1117 ГК РФ позволяет признать наследников «недостойными», это касается и обязательной доли. Это происходит в случае, когда в судебном порядке доказаны умышленные противоправные действия по отношению к завещателю или его наследникам. То же касается людей, которые должны были содержать умершего, но уклонялись от обязанностей.
Размер обязательной доли
Для завещаний, зарегистрированных после 1 марта 2002 года, обязательная доля составляет не менее половины того, что наследник мог получить по закону. То есть если в завещании указано много людей, их доли будут уменьшаться пропорционально, чтобы добрать необходимое имущество для обязательных наследников. Раньше размер доли был выше.
В случае когда завещание составлено ранее 1 марта 2002 года, родственники получат не менее 2/3 доли независимо от его содержания.
Фото: Monkey Business Images/Shutterstock
Чтобы рассчитать размер наследства, учитывают всех законных родственников и иждивенцев умершего. Например, в завещании отца указано, что он оставляет квартиру одному из сыновей. При этом второй его ребенок признан нетрудоспособным и имеет право на обязательную долю. Если бы умерший не написал завещания, закон присудил бы братьям по половине квартиры.
Так как обязательная доля — это 1/2 от возможного наследства по закону, нетрудоспособный сын имеет право на половину половины, то есть 1/4 имущества. Получается, что указанный в завещании наследник получит 3/4 доли в квартире, а второй — 1/4.
При расчетах учитывается стоимость всего имущества, включая мебель и технику в квартире, личный транспорт и счет в банке. При этом неважно, указаны они в завещании или нет. Если наследодатель упомянул в документе одну квартиру, а их у него две, между наследниками разделят всю имеющуюся недвижимость. Каждую конкретную ситуацию суд изучает в законном порядке.
При рассмотрении дела может быть отказано в выдаче обязательной доли, если речь идет о квартире, к которой вы не имеете отношения, а другой наследник живет в ней и распоряжается имуществом.
Отказ от обязательной доли
Сразу после смерти человека нотариус учреждает «наследственный фонд». Для этого подробно учитываются все пожелания умершего, указанные в завещании. По желанию наследодателя, имущество может выдаваться не разово, а например, ежегодно или ежемесячно, в денежном эквиваленте.
Фото: Ekaterina Shakharova/Unsplash
Если вам присудили обязательную долю в наследстве, вы можете от нее отказаться, чтобы не брать на себя расходы и долги умершего. Но нельзя сделать это в пользу другого человека, указанного в завещании. Ваш отказ и без того автоматически увеличит долю каждого из наследников, которые вступят в права.
Если обязательный наследник — несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный, отказ должны рассмотреть органы опеки и попечительства.
Комментарии эксперта
Мария Спиридонова, член Ассоциации юристов России, управляющий партнер «ЛЕГЕС БЮРО»:
— Разногласия между лицами, претендующими на наследство, возникают достаточно часто, сопровождаются длительными судебными процессами и порой приводят к совершенно неочевидным результатам распределения имущества между наследниками. Действительно, вопросы наследования вполне определенно урегулированы Гражданским кодексом Российской Федерации. Однако важно понимать, что ГК, как и любой другой закон, не может учесть все многообразие возникающих жизненных ситуаций и, более того, не должен содержать правила относительно каждой из них. Нормативно-правовой акт, исходя из своего предназначения, должен содержать общие принципы регламентации отношений и предусматривать типичный порядок действий, обусловленных, в частности, необходимостью вступить в наследство.
Суд, в свою очередь, принимая во внимание все обстоятельства дела, по своему внутреннему убеждению оценивая доказательства, применяет нормы права в соответствии со сложившейся или еще складывающейся судебной практикой.
Законодательство устанавливает принцип свободы завещания. То есть наследодатель может завещать имущество в пользу любого лица, не обосновывая свое желание. Но законодатель предусмотрел и исключения из этого правила.
Его можно рассматривать как некую специальную социальную меру, направленную на безопасность нетрудоспособных иждивенцев.
На практике часто возникают споры, связанные со стоимостью наследства. А этот вопрос напрямую увязан с установлением размера обязательной доли. В рамках судебных процедур назначаются оценочные экспертизы и правопритязания всех участников процесса, которые претендуют на долю, учитываются расчеты эксперта по стоимости имущества.
Самая распространенная ситуация: иждивенцами наследодателя признаются его дети (до наступления совершеннолетия), супруг или родители (если они достигли пенсионного возраста или являются нетрудоспособными по медицинским основаниям).
Нередки случаи споров, инициированных лицами, которые также считают себя иждивенцами наследодателя, но не входят в перечень лиц, указанный выше (сестры, братья, тети, племянники). Но если такие лица в рамках судебных процедур смогут доказать, что они действительно находились на иждивении наследодателя, то и за ними будет признано право на обязательную долю.
В соответствии с п. 4 ст. 1149 ГК РФ, суд может уменьшить долю наследства или отказать в ней, когда другой претендент пользовался этим имуществом или использовал его для заработка (например, работал на машине умершего по доверенности). Наследники могут отказаться от полагающегося им имущества. Как правило, это связано с долговым обременением, которое оно несет. В случае отказа всех наследников от принятия наследства имущество считается выморочным.
Недвижимость переходит в собственность муниципального образования, а если находится на территории городов федерального значения, — в собственность соответствующего субъекта Российской Федерации. Иное выморочное имущество переходит в федеральную собственность.
Обязательная доля в наследстве
Обязательная доля в наследстве — это часть имущества наследодателя, которая наследуется определенными лицами, даже если эти лица не перечислены в завещании и воли наследодателя на то, чтобы что-то им оставить, не было. Обязательная доля — это единственное правило, которое ограничивает свободу завещания.
Существуют два основных порядка наследования: по закону и по завещанию.
Если наследование происходит по закону, имущество умершего распределяется между его правопреемниками на основании определенной очередности. При завещании собственность усопшего достается тем, кого он сам назвал в качестве наследников.
При этом в завещании человек может распорядиться принадлежащими ему вещами, деньгами, недвижимостью или другим имуществом, как ему заблагорассудится, в том числе решить, что оно достанется друзьям, знакомым или благотворительным организациям в обход ближайших родственников, которые, не будь завещания, наследовали бы по закону. При наличии завещания наследства могут лишиться даже наследники первой очереди. Наследодатель не обязан ни с кем согласовывать свое решение, и даже ставить о нем в известность он никого не обязан — в этом состоит принцип свободы завещания.
Из этого правила есть одно исключение — обязательная доля в наследстве.
Так, согласно данному правилу, некоторые родственники и члены семьи наследодателя обладают правом получить часть его имущества независимо от содержания завещания.
Обязательная доля составляет 1/2 той части собственности умершего, которую наследник получил бы, если бы наследование происходило по закону.
Важно помнить, что правило о размере обязательной доли изменилось со вступлением в силу третьей части Гражданского кодекса РФ 1 марта 2002 года. До этого вопросы наследственного права в целом и размера обязательной доли в частности регулировались ГК РСФСР, а по нему эта доля составляла 2/3 доли от той части имущества, которая досталась бы человеку при наследовании по закону.
Таким образом, рассчитывая обязательную долю, необходимо учитывать момент совершения завещания: если оно совершено до 1 марта 2002 года, обязательная доля составит две трети от доли по закону, если после — половину.
То есть, чтобы рассчитать ее размер, необходимо установить, сколько наследников было бы у умершего, не оставь он завещания, какую долю получил бы каждый из них, и разделить эту долю пополам, если завещание составлено после 1 марта 2002 года, — это и будет обязательная доля в наследстве.
Например, возможен такой расчет: гражданин А имеет жену и ребенка. При этом он решил, что все его наследство должно достаться только ребенку, и составил завещание. То есть в соответствии с завещанием 100% имущества наследодателя должны отойти ребенку, а супруга должна остаться ни с чем.
Однако вдова наследодателя — пенсионер по старости, а значит, обладает правом на обязательную долю в наследстве. То есть по закону некоторая часть наследства должна достаться ей. Чтобы вычислить размер этой части, необходимо понять, какое количество наследников было бы у гражданина А, если бы он не оставил завещания.
Предположим, кроме жены и ребенка у него больше никого нет, а значит, по закону они бы наследовали вдвоем, в равных долях, по 50% имущества каждый.
Таким образом, не будь завещания, супруга получила бы 50%. Но при наличии завещания применяется норма об обязательной доле, и эта доля равна ½ от доли этого наследника по закону. То есть простой расчет показывает, что супруге положена доля в 25% наследства, а ребенок получит оставшиеся 75%.
Кому выделяется обязательная доля в наследстве
Обязательная доля в наследстве — это способ защитить интересы нетрудоспособных членов семьи наследодателя, которые не могут сами себя полноценно содержать.
К таким лицам относятся (то есть они обладают правом на обязательную долю):
● вдова или вдовец наследодателя, если он в силу инвалидности или по старости является нетрудоспособным;
● иждивенец наследодателя, даже если он не состоял с ним в кровном родстве. Такое лицо вправе наследовать при наличии условия, что оно находилось на содержании наследодателя как минимум в течение года до его смерти.
К нетрудоспособным лицам относятся:
● дети и подростки до восемнадцати лет;
● пенсионеры по старости;
● инвалиды всех групп.
Особенности выделения обязательной доли в наследстве
Обязательная доля — при наличии завещания — выделяется наследнику из того имущества, которое в него не включено; таким образом законодатель стремится учесть одновременно и волю завещателя, и интересы наследников по завещанию, и права нетрудоспособного родственника умершего. При этом для выделения доли в наследстве в расчет принимается все имевшееся у завещателя имущество.
Например, упомянутый выше гражданин А завещал ребенку квартиру, но, помимо квартиры, у него была машина, которую он в завещании не упомянул. Необходимо оценить оба эти объекта, и при наилучшем стечении обстоятельств машины окажется достаточно, чтобы выделить супруге 25% наследства, то есть ту часть, которая ей положена, а квартира целиком достанется ребенку, как того и хотел завещатель.
Если же стоимости неупомянутого в завещании имущества не хватит, обязательная доля в наследстве выделяется из того, что было завещано. То есть в ущерб лицам, перечисленным в завещании.
Наследник на обязательную долю, как и любой другой наследник, вправе отказаться и не вступать в наследство. Однако, поскольку обязательная доля необходима, чтобы обеспечить права конкретных лиц, от нее нельзя отказаться в пользу другого наследника. Более того, обязательная доля в наследстве не переходит в порядке трансмиссии.
